SpaceX se prepara para um dos maiores IPOs da história, com 21 bancos coordenando a operação, avaliada em US$ 1,75 trilhão
A SpaceX está trabalhando com um consórcio de pelo menos 21 bancos para sua aguardada oferta pública inicial (IPO), conforme revelado por fontes familiarizadas com o assunto na terça-feira (31). A formação desse grupo de subscrição é uma das maiores dos últimos anos, indicando a magnitude do evento.
A listagem, internamente conhecida como Projeto Apex, promete ser um dos lançamentos mais observados na história da Wall Street. A expectativa é que o IPO, previsto para junho, avalie a empresa de foguetes de Elon Musk em impressionantes US$ 1,75 trilhão.
Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup foram identificados como os coordenadores principais da oferta – ou seja, os bancos responsáveis por liderar a operação. Outras 16 instituições financeiras também participarão, embora com papéis de menor destaque, segundo as fontes, que solicitaram anonimato devido à natureza confidencial do processo.
A lista completa de bancos envolvidos inclui:
- Allen & Co
- Barclays
- BTG Pactual do Brasil
- Deutsche Bank
- ING Groep, da Holanda
- Macquarie
- Mizuho
- Needham & Co
- Raymond James
- Royal Bank of Canada
- Société Générale
- Banco Santander
- Stifel
- UBS
- Wells Fargo
- William Blair
Os bancos atuarão na captação de recursos junto a investidores institucionais, clientes de alta renda e investidores de varejo, abrangendo diversas regiões geográficas, conforme antecipado pela Reuters. A Reuters informou anteriormente que “Espera-se que os bancos atuem junto a investidores institucionais, clientes de alta renda e varejo, além de operarem em diferentes regiões geográficas”.
As fontes ressaltam que o plano ainda está sujeito a alterações e que outros bancos podem ser adicionados ao grupo. A SpaceX, sediada no Texas, não se manifestou sobre o assunto. Bancos como Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho, Santander e Wells Fargo também se recusaram a comentar. Os demais bancos também não responderam aos pedidos de informação.
Consórcios de grande porte em IPOs têm se tornado cada vez mais comuns em operações de grande escala. A ARM Holdings trabalhou com cerca de 30 bancos em seu IPO de 2023, enquanto o Alibaba Group contou com um grupo semelhante de instituições em sua estreia recorde em 2014.
Com informações do G1
