PicPay avança com IPO nos EUA e busca US$ 434,3 milhões para impulsionar crescimento no mercado digital
O banco digital PicPay anunciou nesta terça-feira sua intenção de levantar até US$ 434,3 milhões em uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos. A empresa, sediada em São Paulo, está oferecendo aproximadamente 22,9 milhões de ações, com preços variando entre US$ 16 e US$ 19 por ação.
A fintech, que conta com o apoio da J&F Investimentos, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, havia planejado a listagem nos EUA anteriormente, em 2021. A retomada do IPO demonstra a confiança da empresa no mercado americano e a busca por recursos para expandir suas operações.
A oferta pública inicial é liderada pela Bicycle Capital, uma empresa de capital de crescimento focada na América Latina, que planeja adquirir US$ 75 milhões em ações do PicPay. O Citigroup, a BofA Securities e a RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais conjuntos da oferta.
O PicPay pretende ser listado na Nasdaq sob o símbolo “PICS”. A expectativa é que a listagem impulsione a visibilidade da empresa e atraia novos investidores, fortalecendo sua posição no competitivo mercado de serviços financeiros digitais.
A empresa não divulgou detalhes específicos sobre a destinação dos recursos captados com o IPO, mas indicou que serão utilizados para financiar o crescimento e a expansão de suas operações. O PicPay tem se destacado no Brasil como uma plataforma de pagamentos e serviços financeiros com foco em inclusão digital.
(Reportagem de Arasu Kannagi Basil em Bengaluru)
Com informações do G1
