PicPay anuncia IPO nos EUA e busca levantar até US$ 434,3 milhões, marcando o retorno de empresas brasileiras ao mercado de capitais
O banco digital PicPay informou nesta terça-feira (20) que pretende captar até US$ 434,3 milhões em sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, com previsão de lançamento para 29 de janeiro. A empresa, sediada em São Paulo, está oferecendo cerca de 22,9 milhões de ações, com preços variando entre US$ 16 e US$ 19 cada.
Com a conclusão da operação, o PicPay se tornará a primeira empresa brasileira a realizar um IPO desde 2021. Um IPO (Initial Public Offering) é a primeira vez que uma empresa oferece suas ações ao público, buscando recursos para expansão, investimentos ou redução de dívidas, além de aumentar sua visibilidade no mercado.
A fintech, que conta com o apoio da J&F Investimentos, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, planejava originalmente o IPO para 2021, mas adiou a operação. Agora, a Bicycle Capital, gestora de capital de crescimento focada na América Latina, lidera a oferta pública inicial e pretende adquirir US$ 75 milhões em ações do PicPay.
É importante ressaltar que as intenções de compra dos investidores âncoras não são compromissos firmes, podendo ser ajustadas ou até mesmo canceladas. Da mesma forma, o PicPay e os coordenadores da oferta podem alterar a quantidade de ações disponibilizadas a esses investidores. O Citigroup, o BofA Securities e o RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais do IPO, com a intenção de listar o PicPay na Nasdaq (bolsa de valores dos EUA) sob o código “PICS”.
O anúncio do IPO ocorre após o PicPay apresentar resultados positivos, com lucro de R$ 313,8 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025, um aumento em relação aos R$ 172 milhões registrados no mesmo período do ano anterior. A receita total também cresceu, atingindo R$ 7,26 bilhões, comparado aos R$ 3,78 bilhões do ano anterior. O número de clientes ativos também aumentou, passando de 37,5 milhões para 42,1 milhões em setembro de 2025.
O mercado de IPOs nos EUA tem demonstrado sinais de recuperação em 2025, após um período de baixa atividade. Analistas preveem um fortalecimento ainda maior em 2026, com mais empresas de criptomoedas e do setor financeiro digital planejando abrir capital, como a Revolut, a Kraken e a PayPay.
Com informações do G1
