Agibank protocolou pedido de IPO na Bolsa de Nova York, mirando expansão e novos investimentos
O Agibank, instituição financeira digital, protocolou nesta quarta-feira (14) um pedido para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) na Bolsa de Nova York (Nyse). A operação inclui a emissão de ações tanto para novos investidores (distribuição primária) quanto para os acionistas atuais (distribuição secundária).
A informação foi divulgada em documento submetido à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos. O banco digital pretende captar recursos para “propósitos corporativos gerais”, podendo também destinar parte do montante para a aquisição ou investimento em novos negócios, produtos, serviços ou tecnologias. Contudo, a empresa ressalta que “não tem acordos ou compromissos para aquisições ou investimentos materiais neste momento”.
Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup liderarão a operação do IPO, com a participação de outros bancos como Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Société Générale, XP Investimentos e Oppenheimer & Co. A origem do Agibank remonta a 1999, quando foi fundado por Marciano Testa como Agiplan, com o objetivo de democratizar o acesso ao crédito no Brasil.
A movimentação do Agibank se junta à do PicPay, que também protocolou documentação para um IPO na Nyse na semana passada. Os principais acionistas do Agibank, além de Testa, são as gestoras brasileiras Vinci Compass e Lumina Capital Management, liderada por Daniel Goldberg, ex-executivo do Morgan Stanley e ex-conselheiro do Nubank.
No acumulado de 2025 até setembro, o banco registrou cerca de 6,4 milhões de clientes ativos, uma carteira de crédito de R$ 34 bilhões, lucro líquido de R$ 875 milhões e um retorno sobre o patrimônio líquido de 41%, conforme dados do terceiro trimestre. O quadro de funcionários conta com 5.030 pessoas, um aumento em relação aos 4.700 do final de 2024.
O pedido de IPO do Agibank reforça a tendência de empresas brasileiras do setor financeiro em buscar capital nos Estados Unidos, seguindo os passos de Nubank, XP, Inter, PagBank e StoneCo. As ações da AGI Inc., holding do Agibank, serão negociadas sob o código AGBK.
Com informações do G1
